1. Overture - 권석홍 2. Angels We Have Heard On Hight (천사들의 노래가) - 전승우 3. Our Happy Christmas - 서영은 4. Hark! The Herald Angels Sing (천사 찬송 하기를) - 나원주 5. O Little Town Of Bethlehem (오 베들레헴 작은 골) - 대니 정 6. O Holy Night - 김종섭 7. The Christmas Song - 서영은 8. The First Noel - 강수지 9. O Come, All Ye Faithful - 이정식 10. It Came Upon A Midnight Clear - 김현정 11. Silent Night, Holy Night - 워킹 12. Epilogue - 김대홍 13. P.s - 김경민 14. 눈 오는 날 - 노경보,전승우