1. 왜 그랬어
2. 욕망이란 이름...
3. 비
4. Day Fly
5. 잃어버린 기억
6. Tv & 16
7. 친구야
8. Crazy Doggy Run
9. 언제나
10. 눈물없는 이별
11. 닿을 수 없는 너
12. Naked Desire


부활의 리드보컬로 활동하다가 솔로앨범을 발표, 앨범 수록곡 <천년의 사랑>으로 많은 사랑을 받았던 박완규의 두번째 솔로 앨범.