Disc. 1
1. 춘천가는 기차 - 김현철
2. 겨울바다 - 푸른하늘
3. 제주도의 푸른 밤 - 최성원
4. 마녀 여행을 떠나다 - 코나
5. 달의 몰락 - 김현철
6. 어린왕자 - 최성원
7. 아프리카 - 유피(Up)
8. 노래만 불렀지 - 김장훈
9. 아름다운 세상 - 박학기
10. 비처럼 음악처럼 - 김현식
11. 나른한 오후 - 박학기
12. 그걱만이 내 세상 - 들국화
13. 가을 우체국 앞에서 - 김현성
14. 풍경화속의 거리 - 박광현
15. 푸른하늘 - 푸른하늘
16. 옛 시인의 노래 - 한영애
Disc. 2
1. 무기여 잘 있거라 - 박상민
2. Bad - Y2K
3. 사노라면 - 김장훈
4. 내일을 향해 - 신성우
5. 아웃사이더 - 봄여름가을겨울
6. 발레리나 걸 - 이승철
7. 누구없소 - 한영애
8. 청혼 - 이소라
9. Target - 이현욱
10. 시인의 마을 - 정태춘
11. 사랑이란 - 윤상
12. 오렌지 나라의 엘리스 - 푸른하늘
13. 가 - 이현우
14. 외면 - 이승철
15. 오늘도 참는다 - 캔(Can)
Disc. 3
Bonus Music Video
Modern Hit Pops (Toni Braxton, Whitney Houston, Celien Dion, Madonna)