1. Song Of The Hills
2. Lavendar Shadows
3. Paper Lanterns
4. Vanity Fair
5. Sun On The Moon
6. Sea Dreams
7. The Playground
8. Echoes Of The Heart
9. Beyond The Valley
10. Midnight Swan
11. The Dreamer
전작 [Yearning]의 성공과 더불어 Michael Hoppe와 Tim Wheater 듀엣의 존재를 다시 한번 인식시키는 앨범 [Dreamer]. 앨범의 타이틀처럼 몽환적인 사운드로 다가오는 알토 플룻의 Tim Wheater와 역시 전곡의 작곡과 키보드를 담당한 Michael Hoppe의 연주는 90년대를 휘몰아친 뉴에이지의 열풍을 증폭시키는데 일조를 하였다.