1. 남자들의 세계 (3:58)
2. 그래 좋아 (3:30)
3. 거꾸로 도는 시계 (3:18)
4. 그대 그대 그대 (3:26)
5. 미워할 수 없는 너 (4:31)
6. 내일 (Tomorrow) (5:00)
7. 내일 (Tomorrow - 아코디온 Version) (5:01)
8. 내일 (Tomorrow - 기타 Version) (5:00)
9. 남자들의 세계 (MR)
11. 그래 좋아 (MR)
12. 내일 (Tomorrow - MR)