1. Martha, opera: Ach, so fromm
2. L'elisir d'amore, opera: Una furtiva lagrima
3. Il Trovatore, opera: Di quella pira
4. Pagliacci, opera: Jetzt spielen-Hüll dich in Tand nur
5. Turandot, opera: Nessun Dorma
6. La bohème, opera: Kokett ist dieses Mäadchen
7. La fanciulla del West (The Girl of the Golden West), opera: Für sie, für sie allein-Lasset sie glauben, daß ich in die Welt zog
8. Tosca, opera: E lucevan le stelle
9. Die tote Stadt (The Dead City), opera, Op. 12: Glück, das mir verblieb
10. L' Africaine, grand opera in 5 acts: Land so wunderbar
11. Le Postillon de Lonjumeau, opera: Freunde, vernehmet die Geschichte
12. Le Cid, opera: Ach, alles sinkt hinab
13. Tausend und eine Nacht (A Thousand and One Nights), operetta ( Strauss' works arr. by Reiterer): Launisches Glück
14. Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): Als flotter Geist-Ja, das alles auf Ehr
15. Zigeunerliebe (Gypsy Love), operetta in 3 acts: Ich bin ein Zigeunerkind
16. Mattinata ('L'aurora di bianco vestita'), song for voice & piano (or orchestra)
17. La danza. Tarantella Napolitana ('Già la luna è in mezzo al mare'), for voice & piano (Soirées musicales)
18. O sole mio, for voice & piano (or orchestra)
19. El Trust de los Tenorios, zarzuela: Española (Jota)
20. La paloma, for voice & piano (or orchestra)
21. Ein Stern fällt vom Himmel, film score: Wo beim Wein ein Walzer klingt
22. Ein Lied geht um die Welt (My Song Goes Round the World) (used in the film): Ein Lied geht um die Welt