Disc. 1
1. 나비야
2. 엄마돼지 아기돼지
3. 나의 몸
4. 굴속의 곰
5. 우리 유치원
6. 전화놀이
7. 병원놀이
8. 멋쟁이 이리
9. 사과같은 네 얼굴
10. 들로 산으로
11. 거미
12. 어린개구리
13. 어디 있어
14. 종이 운다
15. 엄마손
16. 손뼉을 칩시다
17. 가을
18. 머지 않아
19. 송아지
20. 얼음과자
21. 귀여운 꼬마
22. 굴다리를 지다서
23. 수박 파티
24. 빙고
25. 애기 참새
26. 엄마 아빠
27. 나오셔요 다람쥐님
28. 인사 노래
29. 에코 요들
30. 흉내내기
31. 양배추를 심자
32. 해바라기
33. 서로서로 도와가며
34. 금과 은 나 없어도
35. 고기잡이
36. 새 아침
Disc. 2
1. 병아리
2. 쥐와 고양이
3. 바둑이 방울
4. 아빠의 얼굴
5. 자전거
6. 기도했나요
7. 릿자로 끝나는 말
8. 복남이를 보았니
9. 우리집
10. 작은 흰 쥐
11. 누구일까요?
12. 이슬비의 속삭임
13. 달밤
14. 가위 바위 보
15. 파란 가을 하늘
16. 잠자리
17. 인사의 노래
18. 추석날
19. 강아지
20. 텔레비젼
21. 우체부 아저씨
22. 새달력
23. 꽃놀이
24. 안마를 합시다
25. 기운이 나요
26. 누구 누가 잠자나
27. 누구하고 노나
28. 일학년
29. 고드름
30. 오른발 왼발
31. 오리
32. 클레멘타인
33. 물레방아
34. 즐거운 봄
35. 무지개
36. 옥수수 나무
Disc. 3
재미있는 이야기 (보너스 CD)
(피터팬, 금도끼 은도끼, 알라딘과 요술램프, 콩쥐 팥쥐, 해와 달이 된 오누이, 장화홍련)