1. 오후엔 우울한 하늘 (작사:유준열 작곡:유준열 편곡:조동익)
2. 벙어리 바이올린 (작사:백창우 작곡:leonard Cohen 편곡:김명곤)
3. 모래성 (작사:유준열 작곡:유준열 편곡:조동익)
4. 우리 둘만이 (작사:이대헌 작곡:이대헌 편곡:이정선)
5. 꿈길에서 (작사:유준열 작곡:유준열 편곡:조동익)
6. 하얀아이 (작사:윤설희 작곡:김은광 편곡:조동익)
7. 내게 도움이 될 수 있다면 (작사:신용철 작곡:신용철)
8. 방황의 끝 (작사:윤설희 작곡:외국곡 편곡:이정선)
9. 오후엔 우울한 하늘 (작곡:유준열 편곡:조동익)
10. 친구에게 (작사:윤설희 작곡:김은광 편곡:조동익)