1. 밥중독 / 황신혜 밴드
2. 외발 비둘기 / 황보령
3. 그 땐 좋았지 / 김창완
4. 비누방울혹성 (날으는 코끼리를 업는 저명한 이안박사) / 장영규
5. 불(火) 연주곡 / 원일
6. 즉흥 Performance 1 / 강산에, 달파란, 어어부, 황보령, 원일, 조윤석
7. Hold Me / 이상은
8. 꽃배달 위장 강도 / 삐삐 롱 스타킹
9. 밭 가는 돼지 / 어어부
10. 코메디 / 강산에
11. 즉흥 Performance 2 / 김창완, 김형태, 고구마, 이상은, 장영규 .