CD 1
1. Opening+영원한 사랑.
2. Waiting For You
3. Oh! Boy
4. 마법의 성(성유리)
5. 나의 기도
6. 루비
7. 쉐도우
8. 가
CD 2
1. 2부 Opening+블루레인
2. 사랑의 향기
3. Still In Love
4. 유리
5. 서랍속의 동화
6. Kiss Me Alright
7. 자존심
8. The Beginning
9. 내 남자친구에게
노래하는 요정 핑클의 99년 라이브 콘서트 앨범. 멤버 개개인의 매력이 라이브의 열기속에 듬뿍 발산되고 있다.