1. Rosie
2. Matthew, Mark, Luke & John
3. Knights Of The Road
4. Peggy's Pub
5. The Plainsman
6. Hungarian Rhapsody
7. My Girl
8. Me With You
9. The Hens March Through The Midden & The Four Poster Bed
10. Furs & Feathers
11. Matthew, Mark, Luke & John (live At The Howff London 23/4/73) ..... Bonus Track
12. The Hens March Through The Midden & The Four Po.s.t.er Bed (live At The Howff London 23/4/73) ..... Bonus Track
13. Rosie (live At The Howff London 23/4/73) ..... Bonus Track
14. The Claw (live At The Howff London 23/4/73) ..... Bonus Track
15. Furs & Feathers (live At The Howff London 23/4/73) ..... Bonus Track
브리티쉬 포크락의 전설인 Fairport Convention의 1973년 8번째 스튜디오 앨범. 마지막 오리지날 멤버 Simon Nicol 탈퇴 이후, Fotheringay의 멤버인 Sandy Denny와 보컬과 리드기타에 Trevor Lucas와 리드기타에 Jerry Donahue의 참여로 그룹을 재정비해 "ROSIE"를 내놓는다.. 보너스 트랙 5곡 수록.