CD 1
1. 썰물 - 썰물
2. 추억 - 이필원
3. 둘이서 - 박상규
4. 나그네길 - 전영록
5. 그리운 사람끼리 - 박인희
6. 나는 못난이 - 딕훼밀리
7. 파파 - 권태수
8. 고아 - 윤연선
9. 사랑을 느낄때 - 이성애
10. 안개 - 정훈희
11. 가을편지 - 최양숙
12. 나는 어떻하라구 - 윤복희
13. 알고싶어요 - 이선희
14. 고귀한 선물 - 장은아
15. 둘이 걸었네 - 정종숙
16. 기도 - 홍삼트리오
17. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규
18. 사랑의 진실 - 어니언스
CD 2
1. 낙엽 따라 가버린 사랑 - 차도균2. 잊혀진 게절 - 이용
3. 환상 - 윤세원
4. 첫사랑 - 수연
5. 우리사랑 - 김승덕
6. 밤에 떠난 여인 - 하남석
7. 슬픈약속 - 민해경
8. 지금 - 조영남
9. 그 겨울의 찻집 - 조용필
10. 당신은 안개였나요 - 이미배
11. 미련 - 장현
12. 서울야곡 - 전영
13. 옛시인의노래 - 한경애
14. 곡예사의 첫사랑 - 박경애
15. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니
16. 빗물 - 채은옥
17. 슬픔만 남아있어요 - 인순이
18. 영일만 친구 - 최백호