CD 1 2004 Ivy Mega Hit Mix
1. Ivy Mega Hit Mix : 2004 New Year Intro
2. Minute - 이효리
3. 바람 - Baby Vox
4. 차차 - 유진
5. 겨울 이야기 - Dj Doc
6. Let's Have Sex - Zander
7. 끝이라면 - 김현정
8. 비상 - 고요태
9. All U Deejays - Nick Skitz
2004 Hot Urban Mix
10. 2004 Hot Urban Mix : 2004 Hip-Hop Intro (Feet, Mc몽)
11. 알아요-Kcm(드라마 때려 ost)
12. 슬픔을 참는 세가지 방법 - 혜령
13. What's Up Yo!- Mc몽 & 하하
14. 미워도 다시 한번 -Vibe
15. 겨울 이야기 - 조관우
16. Baby Baby - 은지원
17. Minute - 이효리
CD 2 Winter Special
1. Winter Special : Snow Song Intro
2. 널 사랑해 - Rich
3. 겨울이야기 - 조관우
4. 눈이 내리네 - 태무
5. 겨울 이야기 - Dj Doc
Ivy Premier Edition
1. Ivy Premier Edition : Intro
2. Minute - 이효리
3. 비상 - 고요태
4. 차차 - 유진
5. 바람 - Baby Vox
6. 끝이라면 - 김현정
7. 미워도 다시 한번 - 조관우
8. Baby Baby - 은지원
9. What's Up Yo!- Mc몽 & 하하
10. Let's Have Sex - Zander
11. All U Deejays - Nick Skitz
12. 슬픔을 참는 세가지 방법 - 혜령