CD 1
1. 너 - 이종용
2. 겨울비 - 김종서
3. 집시여인 - 이치현과벗님들
4. 용기없는 마음 - 노고지리
5. 사랑스런 그대 - 임백천
6. 청량리 블루스 - 명혜원
7. 기다림 - 이유진
8. 달에게 - 황은미, 문채지
9. 어둠은 걷히고 - 이선희
10. 지난 여름날의 이야기 - 이현정
11. 잃어버린 장미 - 이성애
12. 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요 - 홍서범
13. 슬픈 약속 - 민혜경
14. 사랑하고 싶소 - 정태춘
15. 모다 다 사랑하리 - 송골매
CD 2
1. 우는 아인 바보야 - 하남석
2. 하늘이여 - 김학래
3. 영원한 사랑 - 세셈트리오
4. 낙엽위의 바이올린 - 장욱조
5. 가난한 연인들의 기도 - 홍서범
6. 지금은 알수없어 - 김종서
7. 하얀 조가비 - 박인희
8. 별 달 장미 백합 - 김민수
9. 이별노래 - 이동원
10. 나그네 새 - 손현희
11. 하얀 손수건 - 트윈폴리오
12. 말랭카 - 이동원
13. 쥴리엣 - 김승진
14. 바보처럼 살았군요 - 이종용
15. 무정블루스 - 강승모