1. 사랑해 사랑해 / 심태윤
2. 인연 (나레이션：윤계상) / 김희성
3. I Love You / 신현정
4. Tako Je Stipa Volio Anu (that Way Stipa Loved Ana) / Maja Blagdan
5. 돌아온 날 위해 / 조규만
6. 사랑해 사랑해 (humming)
7. 나의 두 마음 / 안용진
8. Which Way You Goin', Billy
9. 환희
10. 슬픔과 고독
11. Love Is... (violin)
12. 인연 (violin)
13. Tears (piano)