CD 1
1. 마법의 성 - As One
2. 아름다운 아픔 - 김민종
3. 널 사랑해 - 김정은
4. 비 오는 거리 - 김신우
5. 소중한 너 - 조규찬, 윤사라
6. Day By Day - As One
7. I'll Be Missing You - 고호경
8. 바보 - 윤사라
9. 나홀로 - 이성우
10. 여가(汝歌) - Terra
11. 사랑했던 날 - 휴식
12. 사랑일뿐야 - 이기찬, 김태영
CD 2
1. 그 아픔까지 사랑한거야 - 조정현
2. 혼자만의 사랑 - 김태영
3. 비원 - 김민종
4. 첫사랑 - 송시현
5. 끝이 아님을 - 윤사라
6. 마리 - 김신우
7. 그녀는 눈물만 흘리고 - 윤석
8. Ciao For Now 그만 안녕 - Davi
9. 늘 그리워 할께 - Us
10. 찬 바람이 불면 - 김지현
11. 하늘 아래서 - 김민종
12. Change-사랑을 할꺼야(live) - As One