1. You And The Night And The Music
2. As Time Goes By
3. My Melancholy Baby
4. I An A Fool To Want You
5. When She Smiles
6. Sea Breeze
7. You Have Been Here All Along
8. Angel Eyes
9. You'd Be So Nice To Come Home To
10. Round Midnight
다분히 퇴폐적이고 방황하는 그래서 오히려 인간적이고 솔직한 생을 살다간 음유시인 쳇 베이커. 영화 "카사블랑카"의 주제곡 "AS TIME GOES BY","I'M A FOOL TO WANT YOU" 주옥같은 재즈 보컬 명작 수록.