1. Intro (영화 주유소습격사건 中 사계 `봄` 샘플링)
2. Kiss Me (n-016 Cf 송)
3. 춤추는 나무 / 이기찬 / (영화 "그림일기" 中)
4. She (영화 "노팅힐" 테마곡)
5. I Say A Little Prayer For You (영화 "내 남자친구의 결혼식" 中)
6. Summer Nights (영화 "그리스" 中, 지오다노청바지 Cf 송)
7. Love Potion No. 9 (영화 "태양은 없다" 中)
8. True To Your Heart (영화 "뮬란" 中, 남희석, 이휘재의 멋진만남 타이틀곡)
9. Love Boat (미국 Abc Tv "러브보트" 테마곡)
10. Imperial March (영화 "스타워즈 에피소드")
11. American Pie (아메리칸파이)
12. You`ll Be In My Heart ("타잔" 테마곡)
13. Revolution / 유승준 / (영화 "용가리" 中)
14. Tell Laura I Love Her (영화 "박하사탕" 中)
15. Du Hast (영화 "매트릭스" 中)
16. 사각의 진혼곡 / 어어부밴드 / (영화 "반칙왕" 中)
17. 춤추는 나무(original Version) (bonus Track)