1. Don't Go
2. Dream Song (kbs 수퍼 Tv 일요일은 즐거워 드리팀 주제곡)
3. Good-bye
4. Island
5. Never
6. Tonight (duet With 김효수)
7. 두번째 사랑 (modern Rocl Ver.)
8. 두번째 사랑(ballade Version)
9. 사랑인거죠(duet With 우진희)
10. 상실
11. 슬픈이유
12. 애
13. 이별의 약속