1. 한 사람을 위해 - 최원석 - Ann/최원석
2. 우울한 독백 - 권진원
3. One More Time - Richard Marx
4. 울지 말아요 - 김돈규
5. 몽중애 - 도희선
6. 여기까지 - 김진우
7. 우울한 독백 (instrument) - Violin: 심상원
8. 낡은 사진 (instrument)
9. 가족 (instrument)
10. 곁에 있어줘 - 신우혁
11. 마지막 부탁이야 - 한성현
12. 비수(悲受) - 마야
13. 한 사람을 위해 (instrument) / Violin: 심상원
14. 우울한 독백 (instrument) / Acoustic Guitar: 손무현
15. 울지 말아요 (instrument) / Piano: 한창훈
16. 흐르는 강물처럼 (instrument)
17. 여기까지 (instrument) / Violin: 심상원
리차드 막스 최신곡 "ONE MORE TIME" 독점수록 (박상원, 이민영 러브테마)