1. 시작
2. 배려
3. 내 오랜 친구들
4. 그림자
5. Cosmos
6. 기적
7. 걱정
8. 잠시
9. 고독한 항해
10. 동반자

어쩐지 쓸쓸함을 속삭이는 것 같은 김동률의 첫 독집앨범. 이미 전람회와 카니발를 통해 그의 명성은 널리 알려졌었다.이미 독집에서도 그 기대는 무너지지 않는다.말 못하는 슬픔이 가득한 것 같은 그 만의 개성이 전 트랙에 넘쳐난다. 현란한 댄스가 아니라도 이렇게 인상적일 수가 있다니...