1. Loving You/ Feat. 김현철
2. Is It Love/ Feat. As One
3. 그 보다 더/ Feat. 박효신
4. 봄이 와/ Feat. 롤러 코스터
5. 봄이 와 Reprise
6. 어부와 아들/ Feat. 박완규
7. Going To Paradise/ Feat. 지영선
8. Believe What I Say/ Feat. 옥주현
9. We All Need A Lifetime/ Feat. 불독맨션
10. Why Can`t We/ Feat. 이소정
11. 사랑하오/ Feat. 윤상
12. You Know Why/ Feat. 김광진
13. Caribbean Cruise/ Feat. 봄여름가을겨울
As One, 박효신, 롤러 코스터, 불독맨션, 김광진, 봄여름가을겨울 등과 함께한 환상의 듀엣곡 13곡이 수록되어 있다.