CD 1
1. 비 내리는 영동교
2. 내 마음 별과 같이
3. 내가 왜 웁니까
4. 눈물의 블루스
5. 울면서 후회하네
6. 이태원 연가
7. 그냥 가세요
8. 첫 정
9. 지나가는 비
10. 사랑은 하지 않으리
11. 타인
12. 장미의 눈물
13. 밤비 속의 꽃
14. 일심
15. 사랑의 흔적
CD 2
1. 신사동 그 사람
2. 비에 젖은 터미널
3. 꼬치미
4. 나를 지켜주세요
5. 흔들리는 갈대
6. 내가 기댈 사람은 가고
7. 다시 보고 또 보고
8. 스카이라운지에서
9. 가지마오 가지마오
10. 비 내리는 밤의 블룻
11. 스카이라운지에서 (경음악)