1. Never Give Up
2. No More Cry
3. 아들의 생일에
4. 허락
5. 눈부신 내가 될 때까지
6. 천국의 이별 (MBC 미니시리즈 "러브레터" Ending Title)
7. 사랑을 믿나요 (MBC 미니시리즈 "러브레터" 삽입곡)
8. Dream Again
9. 풍선
10. Whenever
11. 하늘에게
12. 길
MBC 미니시리즈 "러브레터"의 삽입곡 `천국의 이별`, `사랑을 믿나요`로 주목을 받고있는 신인 그룹 "TRI-BE"의 데뷔 앨범!