CD 1
1. Stone Free
2. Power Of Soul
3. Hear My Train A Comin`
4. Izabella
5. Machone Gun
6. Voodoo Child(Slight Return)
7. We Gotta Live Together
CD 2
1. Auld Lang Syne
2. Who Know
3. Changes
4. Machine Gun
5. Stepping Stone
6. Stop
7. Earth Blues
8. Burning Desire
9. Wild Thing
이 앨범은 1969년 12월 31일과 1970년 1월 1일, 뉴욕의 필모어 이스트에서 열린 지미 헨드릭스의 그룹 `band of gypsys`의 데뷰 공연을 그대로 옮긴 앨범이다. 모든 곡은 지미 헨드릭스의 입신에 오른 기타 플레이,사운드 메이킹을 그대로 응용하고 있는데, 앨범을 듣다보면 단순한 록스타가 아닌, 마치 장인과도 같은 풍모에 경건한 마저 들게한다. 이 앨범은 이제까지 듣지 못했던 지미의 미발표곡 13곡을 들을 수 있다는 즐거움과 함께 그의 기량이 가장 완숙해져 있던 시절의 사운드를 그대로 담고 있다는 것만으로도 앨범의 소장가치가 충분하다고 보겠다. 마지막을 장식하는 `wild thing`은 영화 `메이저 리그`에서 찰리 쉰이 입장할때면 어김 없이 합창되던 그 곡을 지미 헨드릭스의 버전으로 들러보는 것도 색다른 재미다.