CD 1 
  
 
 
 1. Stone Free  
 
2. Power Of Soul  
 
3. Hear My Train A Comin`  
 
4. Izabella  
 
5. Machone Gun  
 
6. Voodoo Child(Slight Return)  
 
7. We Gotta Live Together  
 
 
 
  
 CD 2 
  
 
 
 1. Auld Lang Syne  
 
2. Who Know  
 
3. Changes  
 
4. Machine Gun  
 
5. Stepping Stone  
 
6. Stop  
 
7. Earth Blues  
 
8. Burning Desire  
 
9. Wild Thing 
 

 이 앨범은 1969년 12월 31일과 1970년 1월 1일, 뉴욕의 필모어 이스트에서 열린 지미 헨드릭스의 그룹 `band of gypsys`의 데뷰 공연을 그대로 옮긴 앨범이다. 모든 곡은 지미 헨드릭스의 입신에 오른 기타 플레이,사운드 메이킹을 그대로 응용하고 있는데, 앨범을 듣다보면 단순한 록스타가 아닌, 마치 장인과도 같은 풍모에 경건한 마저 들게한다. 이 앨범은 이제까지 듣지 못했던 지미의 미발표곡 13곡을 들을 수 있다는 즐거움과 함께 그의 기량이 가장 완숙해져 있던 시절의 사운드를 그대로 담고 있다는 것만으로도 앨범의 소장가치가 충분하다고 보겠다. 마지막을 장식하는 `wild thing`은 영화 `메이저 리그`에서 찰리 쉰이 입장할때면 어김 없이 합창되던 그 곡을 지미 헨드릭스의 버전으로 들러보는 것도 색다른 재미다.