1. Intro (the Merrymaker)
2. Up & Down
3. Never Get It
4. 내맘은 언제나
5. Interlude I(breeze)
6. 아직도
7. 그때처럼
8. Interlude Ii (australopithecus)
9. 천번이고 말할게
10. 길
11. Outro (beat-up)
2005 스카이 인디그라운드 결승전 대상을 수상한 5인조 Funky groove band 얼스 (Earls)의 데뷔앨범 [The Merrymaker]
* ‘This is Funky Groove Masterpiece!’
* 정통 Funky 음악의 요소와, 한국적 멜로디의 완벽한 융합!
* 탄탄한 연주, 애시드 재즈와 펑키, 소울을 넘나드는 다이나마이트급 충격 의 데뷔앨범!