1. Walk Out In The Rain
2. Watch Out For Lucy
3. I'll Make Love To You Anytime
4. Roll It
5. Tell Me That You Love Me
6. If I Don't Be There By Morning
7. Early In The Morning
8. Promises
9. Golden Ring
10. Tulsa Time
높은 판매고를 올리지는 못했지만, 전작 [Slowhand]의 영광을 계속 이어가고 있는 수작. Top 10을 기록한 'Promies'와 J.J. Cale의 커버 'I'll Make Love to You Anytime', 그리고 그의 컨트리 취향 곡 중 가장 잘 알려진 'Tulsa Time'이 수록되어 있고, Bob Dylan이 오프닝 'Walk Out In The Rain'과 'If I Don't Be There by Morning', 두 곡을 선사했다. 또한 8분에 가까운 러닝 타임의 'Early In The Morning'으로 Clapton의 블루스 여정은 본작에서도 멈추지 않고 있다.