1. 카츄샤
2. 님이라 부르리까
3. 명동 부루스
4. 목포의 눈물
5. 단장의 미아리 고개
6. 대전 부루스
7. 불효자는 웁니다
8. 보슬비오는 거리
9. 짝사랑
10. 돌아선 여자의 마음
11. 너무합니다
12. 고향초
13. 청춘고백
14. 눈물젖은 두만강
15. 애수의 소야곡
16. 나는가야지
17. 전선야곡