1. Mother
2. Cricket Problem
3. Some Summer Day
4. O Tannenbaum
5. Poppyland
6. Drowned Sailors
7. Maria Maria Maria
8. Titles
9. This Little Ukulele
10. Tea Party
11. Tiny Flying Player Pianos
12. Mother Remembered
13. Victorian Robotics
14. Water Torture
15. Greensleeves
'James Bolton'의 애잔한 동성애 영화 'Eban & Charley'의 오리지날 사운드 트랙이자 'Stephin Merritt'의 솔로 앨범이기도 한 본작은 'Stephin Merritt'이 기존 음악에서 보여줬던 사랑의 상실에 대한 장난 섞인 해석이 아닌 사랑의 상실에 관한 절망적인 두려움을 'Scott Walker'와 'Leonard Cohen'식의 느리고 애절한 감성의 어조로 보여주고 있다. 또한 'Stephin Merritt' 특유의 슬픔을 풍기며 낮게 깔리는 보컬은 음악을 듣는 것만으로도 영화의 한 장면 속에 빠져드는 착각을 불러일으킨다.