CD 1
1. 빙고 - 거북이 (원곡) - (turtle Man/turtleman)
2. 왜이래 - 거북이(원곡) - (turtle Man/turtleman)
3. 친구여 - (조pd,박근태/박근태)
4. 가라가라 - (배기성/유해준)
5. 니가 참 좋아 - (심현보/박근태)
6. 디스코 왕 - (주영훈/주영훈)
7. 가 - (주태영,jps/조성진)
8. 챔피언 - (faltermeier/faltermeier)
9. 머니
10. 화려한 싱글
11. 우연 - (김창환/김창환)
12. 파란 - (강은경/심상원)
13. 화장을 고치고 - (최준영/최준영,임기훈)
14. 어머나! - (윤명선/윤명선)
15. 슬퍼지려 하기전에 - (최준영/최준영)
16. 해변으로 가요 - (장용/장용)
CD 2
1. 끝이라면 - (m/김명준)
2. 오늘도 난 - (이승철/윤일상)
3. 편지 - (최준영/최준영)
4. 오빠
5. Tears - (정성윤/주태영)
6. 열정 - (양인자/김희갑)
7. 와 - (최준영/최준영)
8. 다짐 - (이승호/이경섭)
9. 눈물 - (최원석/최원석)
10. 흔들린 우정 - (김창환/김창환)
11. 멍 - (유유진/최규성)
12. 몰라 - (김창환/김창환)
13. 초련 - (김창환/김창환)
14. 순정 - (최준영/최준영)
15. 미련한 사랑 - (박창학/이병훈)
16. 왜이래