CD1
1. 시작 인사
2. 단가 호남가
3. 용왕 탄식
4. 수궁 어전 회의
5. 토끼화상
6. 별주부 모친 이별
7. 고고천변
8. 날짐승 상좌 다툼
9. 길짐승 상좌 다툼
CD2
1. 범 나오는데
2. 호랑이 쫓아버리는데
3. 자라 토끼 만나는데
4. 녹수청산, 일개한퇴
5. 우리 수궁 별천지
6. 수궁천리 머다 마소
7. 소상팔경
8. 토끼 잡아들이는데
CD3
1. 토끼 배 가르라고 외치는데
2. 수궁풍류
3. 부 인사말
4. 가자 어서가
5. 사람의 내력
6. 관대장자
7. 토끼 독수리 만나는데
8. 더질더질