1. 나는 전쟁에서 싸웠다.(i Fought In A War)
2. 모델(the Model)
3. 일출 너머로(beyond The Sunrise)
4. 달이 떠오르길 기다리며(waiting For The Moon To Rise)
5. 불을 켜 두지 마세요 그대여(don`t Leave The Light On Baby)
6. 엉뚱한 여자(the Wrong Girl)
7. 살레 오두막 촌(the Chalet Lines)
8. 토라지기 좋은 날(nice Day For A Sulk)
9. 여자들 영역(women`s Realm)
10. 가문(family Tree)
11. 사랑이 너무 많아(there`s Too Much Love)
낯선 서정의 아름다운 포크 임플로전, BELLE/ SEBASTIAN의 FOLD YOUR HANDS CHILD YOU WALK LIKE A PEASANT. 스튜어트 머독의 `I FOUGHT IN A WAR`, 스티브 잭슨의 `THE WRONG GIRL`, 이소벨 켐벨의 `BEYOND THE SUNRISE` 등 멤버들의 고른 참여가 돋보이는 새로운 앨범으로 tigermilk 시절의 신선한 멜로디가 풍성해진 현악 세션과 어울린 또 하나의 챔버 팝 마스터피스...