1. 못난 남자
2. 저 높은 곳을 향하여
3. 날이 날이 갈수록
4. 승복
5. 실비오는 소리에
6. 사랑도 쉬면서
7. 나무와 새
8. 몰라요 몰라
9. 바람속의 여자
10. 왜, 또!또!
11. 커텐을 내려야 할 시간
12. 못난 남자 Mr