Disc: 1
1. (Three Fingers Of) Love - The Art of Noise
2. Dunia - Bliss
3. Tiempo - Manuel Franjo
4. Tenderly - Soulstice
5. Jump - Alexander Robotnick
6. Muel
7. Laurence d'Arabie [Ambient Mix] - Richie Lawrence
8. Camino Al Mar
9. Garota de Ipanema - Toquinho
10. Mi...Angel - Los Ninos de Sara
Disc: 2
1. Souleiado - Jerk House Connection
2. Darkest Day [Original 7" Mix]
3. Aguas de Marco - Nova Banda
4. Just You & I - Dzihan,
5. 68' - Anima Sound System
6. Balumukeno
7. Sneakin' - Jaffa
8. My Precious Thing - Llorca
9. Quiet Nights - Andy Caldwell
10. Nah Neh Nah - Vaya Con Dios