CD1
1. 잘난여자/해바라기 꽃
2. 흰구름/사랑하고 있어요
3. 저 하늘에 별을 찾아/자갈치 아지매
4. 낙엽따라 가버린 사랑/모르리
5. 황성옛터/59년 왕십리
6. 행복을 비는 마음/오빠
7. 미안 미안해/기적소리만
8. 마지막 잎새/미워도 다시 한번
9. 큰소리 뻥뻥/카스바의 여인
10. 천년을 빌려준다면/평양아줌마
11. 그 사람이 그 사람/정하나 준것이
12. 빈잔/보고싶은 여인아
CD2
1. 남자인데/무정한 사람
2. 사나이눈물/불꺼진창
3. 당신은 바보야/꽃을 든 남자
4. 안개속으로 가버린 사랑/영영
5. 짚세기 신고왔네/그 이름
6. 그 겨울의 찻집/상처
7. 선녀와 나뭇꾼/짐이 된 사랑
8. 후회/사나이 눈물
9. 보내는 마음/아미새
10. 모정/막차로 떠난 여자
11. 고로해서/들국화 여인
12. 헤어져도 사랑만은/울어라 열풍아