1. Love Potion No.9
2. Painbirds
3. 첫만남 (Dialog)
4. Hanky Panky
5. 젊은날의 거리 (Dialog)
6. 도철의 꿈 (Instrumental)
7. All Night Home
8. 이룰수 없는 꿈 (Dialog)
9. Punchdrunk (Instrumental)
10. Song For 홍기 (Instrumental)
11. Wooly Bully
12. 태양은 없다 (Instrumenta)
13. 청춘 (Instrumental)
14. The Letter
15. 여명의 바다 (Dialog)
16. 도철의 꿈 (Acoustic Version)
17. 갈등 (Dialog)
18. The Boxer (Instrumental)
19. 새로운 출발 (Dialog)
20. Let's Twist Again
21. Love Potion No.9 (Enhanced Track 1)
22. Painbirds (Enhanced Track2)