CD1
1. Night And Day (왓 위민 원트) (lisa Ono)
2. Make It Go Away (인터뷰) (holly Cole)
3. My Baby Just Cares For Me (에브리원 세즈 아이 러브 유) (george Michael)
4. Love Came For Me (스플래시) (kei Kobayashi)
5. Bye Bye Blackbird (사이더 하우스) (patricia Barber)
6. My Funny Valentine (리플리) (chet Baker)
7. I`m In The Mood For Love (화양연화, 러브레터) (bryan Ferry)
8. Quizas, Quizas, Quizas (화양연화, 브에나 비스타 소셜 클럽) (nat King Cole)
9. Nature Boy (리플리, 언테임드) (kurt Elling)
10. Don`t Explain (애니 기븐 선데이) (dexter Gordon)
11. Autumn In New York (뉴욕의 가을) (bud Powell)
12. Cantaloupe Island (졸업) (herbie Hancock)
13. Cantaloupe Island (졸업) (herbie Hancock)
CD 2
1. Un Homme Et Une Femme (남과 여) (lisa Ono)
2. The Tennessee Waltz (철도원) (holly Cole Trio)
3. The Look Of Love (오스틴 파워 제로) (caecilie Norby)
4. You Don`t Know What Love Is (리플리) (cassandra Wilson)
5. Lush Life (키스, 러쉬 라이프) (nat King Cole)
6. They Can`t Take That Away From Me (사랑이 머무는 풍경) (shirley Bassey)
7. I Wish You Love (아이 오브 비홀더, U-턴) (lisa Ono)
8. I`ve Got The World On A String (왓 위민 원트, 애널라이즈 디스) (joe Lovano)
9. Moanin` (나인 야드) (art Blakey & Jazz Messengers)
10. That Old Black Magic (미드나잇 가든) (robbie Williams, Jane Horrocks)
11. You`re Just In Love (뮤지컬 `콜 미 마담`) (jane Horrocks, Ewan Mcgregor)
12. Let It Snow! Let It Snow! (패밀리 맨) (lena Horne)
13. Let It Snow! Let It Snow! (패밀리 맨) (lena Horne)