CD1

1. 먼데서 오신 손님
2. 단골손님
3. 여자의 꿈
4. 서귀포를 아시나요
5. 두 줄기 눈물
6. 임 그리워
7. 캬츄사의 노래
8. 돌아와요 부산항에
9. 불효자는 웁니다
10. 애수의 소야곡
11. 나그네 설움
12. 바다가 육지라면
13. 선생님
14. 서산 갯마을
15. 목포의 눈물
16. 번지없는 주막
17. 삼다도 소식
18. 청춘고백
19. 단장의 미아리고개
20. 눈물젖은 두만강
21. 유정천리