1. Dearest (original Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
2. Dearest (depth Nostalgic Windmix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
3. Never Ever (jonathan Peters Radio Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
4. Dearest (energized Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
5. Dearest (huge‘20011002'mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
6. Endless Sorrow (hex Hector Main Radio Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
7. Dearest (laugh ＆ Peace Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
8. Dearest (fresh Energy Mix) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
9. M (johnny Vicious Radio Vox) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
10. Dearest (original Mix－instrumental) Hamasaki Ayumi (하마사키 아유미)
11. Dearest (acoustic Piano Version)