CD1
1. 산 넘어 남촌에는
2. 푸른 날개
3. 박달재 사연
4. 장희빈
5. 행복의 쉼터
6. 짝사랑
7. 불효자는 웁니다
8. 순애
9. 하숙생
10. 꿈꾸는 백마강
11. 살아야 한다
12. 남자의 마음
13. 못잊을 그 얼굴
14. 서울 나그네
15. 그리운 사람
16. 정열의 불야성
CD2
1. 럭키 모닝
2. 아리랑 부기
3. 밤새도록 굿 나이트
4. 슬픈 흑장미
5. 오동추야
6. 오솔길로 갑시다
7. 그이와 이 밤을
8. 오솔길
9. A번 아가씨
10. 미운봄 미운님
11. 내던진 글라스
12. 아리랑 도돔바
13. 서울의 젊은 꿈
14. 딸기 빛 첫사랑
15. 한강 소야곡
16. 아카시아 필 무렵