CD1
1. 신라의 달밤
2. 꿈속의 사랑
3. 고향만리
4. 럭키서울
5. 잘 있거라 고모령
6. 추풍령
7. 해운대 엘레지
8. 나의 줄리엣
9. 내 사랑 니나
10. 눈물 젖은 내 고향
11. 애수의 맘보
12. 신라의 달밤(경음악)
CD2
1. 비 내리는 고모령
2. 굳세어라 금순아
3. 서울야곡
4. 그대는 바람같이
5. 낙엽
6. 그 사람
7. 사랑의 이야기
8. 서울이여 안녕
9. 동백 아가씨
10. 그리운 노래
11. 사랑은 가고
12. 비 내리는 고모령(경음악)