1. Vinicius Presenta A Todos Los Participantes Del Show
2. Pot-Pourri De Canciones De Vinicius Con Tom Jobim, Carlos Lyra Y Baden
3. Vinicius Habla De Su Encuentro Con Pablo Neruda, Sonetos De Ambos Poetas
4. Soneto De Pablo Neruda Dedicado A Vinicius, Canta Toquinho
5. Soneto De Vinicius Dedicado A Neruda, Canta Vinicius Y Toquinho
6. Vinicius Habla De La Creacion De 'Canto General' De Neruda
7. Vinicius Habla De Neruda, Muerto Un Ano Atras
8. Canta Vinicius Y Toquinho
9. 'Breve Consideracion Al Margen Del Ano 'Asesino De 1973' Poemas Sobre La Muerte De Neruda, Casals Y Pacasso
10. Solo De Guitarra De Toquinho (Villalobos)
11. Solo De Guitarra De Toquinho (Asa Branca-Luiz Gonzaga)
12. Toquinho Habla De Chico Buarque, Jorgen Ben Y Paulo Vanzolini
13. Samba De Orly
14. Canta Toquinho Y Quarteto Em Cy
15. Quarteto Em Cy Canta Pot-Pourri De Chico Buarque
16. Cantan Toquinho Y Quarteto Em Cy
17. Conversacion De Vinicius Con Toquinho, Y Cantan
18. Carta Ao Tom 74