1. Intro
2. 허수아비
3. 문제아
4. Follow Me
5. 토요일 Bomb
6. Sweet Love (Feat.민경)
7. White (Feat.박민혜 Big Mama)
8. Chance
9. It'z Time (Feat.휘성)
10. 친구야 (Feat. Bless One)
11. 최면
12. Interlude 문제아 (Feat.양동근)
13. Party
14. No.3 (Feat.재 진 45RPM)
15. 천국으로 보내는 편지
16. Run