1. 수제천 연음주제에 의한 변주곡 - 지원석 (지원석)
2. 나와의 대화 - 강예원 (강예원)
3. 진달래 약속
4. 태초에 - 계성원 (계성원)
5. 월 31일의 일기
6. 대금 독주곡 "신시니" - 지원석 (지원석)
7. 산이 날 에워싸고


뮤지션 : 강예원, 계성원, 지원석
작곡가 : 강예원, 계성원, 지원석