1. 은숙의 Waltz Overture
2. 은숙의 Waltz
3. 은숙의 비밀
4. 시작(오프닝 테마)
5. 은밀한 정사
6. 여교수의 은밀한 매력(메인 테마)
7. 양아치형제
8. 대사 “야 이 뚱땡아” - 석규(지진희)
9. 석규 Blues (석규 테마)
10. 탈주
11. 종두의 죽음
12. 은밀한 키스
13. 은밀한 키스 (harmonica 버전)
14. 엉뚱한 석규
15. 은숙의 Love Theme
16. 데면 데면
17. 재회
18. 제발 돌아봐줘요
19. 은숙씨 사랑합니다(유선생의 테마)
20. 은숙의 Love Theme 2
21. 유선생의 죽음
22. 해피엔드
23. 대사 “나의 몸은 붉은 꽃” - 은숙(문소리)
24. 붉은꽃(dmstnrdml 탱고)
25. 엔딩테마
26. 여교수의 은밀한 매력 (엔딩버전)
27. 은숙의 Waltz 기타버전(보너스트랙)
근래 보기 드문 강렬한 데뷔작 ///필름 2.0 최광희 기자///
문소리와 지진희의 연기변신은 변신이라는 말이 무색할 정도로 자연스럽다 ///노컷뉴스 이찬호 기자///
과감한 연기와 개성강한 시나리오가 만난 독특한 영화 ///조이뉴스 24 정명화 기자///