1. 수궁가 중 토끼의 화상을 그려 세상에 나오는 대목
2. 심청가 중 심봉사 물에 빠지는 대목
3. 흥보가 중 제비 노정기 대목
4. 춘향가 중 옥중가 대목
5. 흥보가 중 흥보가 놀보한테 매 맞는 대목
6. 육자배기

보컬 : 유미리, 조주선, 박선미, 최진숙, 강경아(창)
연주자 : 김청만(북, 장고), 김영길(아쟁), 이용구(대금)