1. 저녁바람 (intro)
2. 선인장
3. Kiss To You
4. 춘곤증
5. 노란 신호등
6. 비행
7. Mellow Morrow
8. 잠들지 않는 새
9. 새벽 3시
10. 보내주기
11. 춘곤증 (piano Version)
12. Memory (ending)
실력파 뮤지션들의 총집합 화제의 프로젝트 앨범 첼로 그 2집. 2002년 화제의 프로젝트 앨범으로 주목받은 실력파 프로듀서 작곡가 이인영의 프로젝트 첼로 2집 발매. 강현민, 한충완, 도윤숙등 실력파 뮤지션 참여.
2002년, 그 어떤 프로젝트 음반 보다 화려한 뮤지션들의 참여로 만들어진 첼로(프로듀서, 작곡, 작사, 보컬리스트인 이인영의 프로젝트) 1집을 잇는 첼로 2집 발표. 첼로는 물론, 김광진, 유리상자의 박승화, 러브홀릭의 강현민, 이승환의 세가지 소원과 이소은의 서방님을 작곡한 이규호, 그룹 모노의 객원 보컬 이정훈이 참여!