CD 1 - 사랑은 기적이 필요해
1. 하늘을 보고 온 여자
2. My Love (이정)
3. 고맙습니다만
4. 기차와 퀴즈
5. 한번도 (flower(플라워))
6. 어차피 시작된 걸
7. 꿈 이야기 (instrument)
8. 사랑은 (상상밴드)
9. 다시 말하기
10. 꿈 이야기 (명인희)
11. 느린 혼잣말
12. 혼자 있어도 (권오경)
13. 꿈속을 헤엄치다
14. Oh! My Happy Day (단야)
15. 한번도 (acoustic Version) (flower(플라워))
CD 2 - 완벽한 이웃을 만나는 법
1. 원츄 [want U] (정일영/ 단야)2. 아름다운 세상을 찾아서(punk Rock) (feat. 베이지) (커넥션)
3. Burning Luv (김현동)
4. 발목을 다쳐서 (tim(팀))
5. 바보라서 (beige(베이지))
6. 곁에 없어도 (just(저스트))
7. 잊지는 않겠어요 (feat. 김승우) (커넥션)
8. 아름다운 세상을 찾아서 (modern Rock) (feat. 티엠™) (커넥션)
9. Give Thanks (feat. 홍종명, 정지연) (커넥션)
10. 발목을 다쳐서(lounge Version) (tim(팀))
11. 애별리고 [愛別離苦] (이호준 On Piano)
12. Tango Of The Rose (the String/ 이성렬/ 하림)
13. Seaside Lovers (feat. 최승찬 On Piano) (커넥션)
14. Sunshiny Days (하림 On Accordion, The Strings)
15. 보고 싶은 엄마 (하림 On Accordion/ 이성렬 On Guitar)
16. 돌아올 수 없는 길 (이념 On Piano)
17. Neighbor`s Blues (이성렬 On Guitar/ 하림 On Harmonica)