1. 웃어도 눈물이
2. 아쉬워서
3. 눈물겨운 고백
4. 사랑은 아프려고 하는 거죠
5. 녹이 쓴 추억
6. First Love
7. 하면 할수록
8. X - Love
9. 난
10. 너는 내 운명
11. 가슴이 아프단말 이제야 알죠
12. 사랑은 아프려고 하는 거죠 ( M/v Ver.)
13. 난(mr)
녹이 쓴 사랑을 테마로 한 감미롭고 아름다운 선율의 발라드로써, 세월이 흐른 사랑…즉, 누구나 한번쯤 겪어보았을 사랑의 추억을 주제로 그려냈다.
M.C THE MAX는 더욱 더 성숙된 가창력과 편안한 느낌으로 모든 장르를 시간에 녹아나듯 아름답고 서정적으로 표현, 보컬 이수의 목소리가 추운 겨울날 우리들 가슴속에 따뜻한 사랑을 느끼게 한다.