CD 1
1. 바보 (박효신)
2. 이해할께 (김현성)
3. 천년의 사랑 (박완규)
4. 그대는 어디에 (임재범)
5. 천상연 (can(캔))
6. Love (윤현석)
7. 너 없는 시간의 의미 (이승철)
8. 나만의 슬픔 (김돈규)
9. 너 만을 위한 사랑 (조정현)
10. 암연 (고한우)
11. 너를 따라서 (noa(노아))
12. 사랑이 잠들기 전에 (변진섭)
13. 멀어지는 너 (황승호제)
14. 이젠 널 인정하려해 (bank(뱅크))
15. 단 한번의 사랑 (홍종명)
16. Hold Me Now (mcnamara)
CD 2
1. 영상 (사랑의 듀엣)
2. 찬비 (윤정아)
3. 그날 (김연숙)
4. 옛시인의 노래 (한경애)
5. 입영전야 (최백호)
6. 기타하나 동전한잎 (이재성)
7. 인생은 미완성 (이진관)
8. 사랑하는 사람아 (사랑의 듀엣)
9. 봄, 여름, 가을, 겨울 (김현식)
10. 찻잔 (노고지리)
11. 한계령 (하덕규)
12. 가버린 친구에게 바침 (이명훈)
13. 그대로 그렇게 (열기들)
14. 타인의 계절 (한경애)
15. 내일로 가는 마차 (이재성)
16. 동반자 (지다연)
17. 아내에게 바치는 노래 (하수영)
18. 그대 창으로 와요 (노고지리)